События в фильме происходят в 1869 году во время президентства Уиллиса Гранта. В это время почему-то стали исчезать гениальные ученые. Подозрение падает на генерала Макгранта. Капитану Джиму Весту и Артемусу Гордону президент поручает разыскать и освободить пропавших ученых. Вскоре им становится известно, что генерал работает на доктора Лавлеса, известного ученого Конфедерации, которого считали умершим. Он, оказывается, инвалид и передвигается с помощью парового кресла, собственного изготовления. Гениальный изобретатель, обезумев от физической неполноценности, разрабатывает свой план по разделу США. Агенты Вест и Гордон вступают в нелегкий бой со злодеем, спасая президента Америки.