Полицейский Лу Гароу вовсе не являлся образцом для подражания. Напротив, его пристрастие к алкоголю подчас делало самого стража порядка основной угрозой как для жителей его городка, так и для него самого. Однажды скверная привычка напиваться до полной отключки сыграла с ним дурную шутку — он стал жертвой манипуляций сатанистов. После проведенного над ним ритуала, которого он не помнил, Лу проснулся как обычно, но с приближением полнолуния с ним стали происходить невероятные превращения. По ночам просыпатся его второе Я — беспощадный и кровожадный, но умный зверь, который будет бороться с преступностью, используя свои новые возможности. Но при этом полицейский не теряет надежды найти и тех, кто сыграл с ним такую жестокую шутку.